Globinska tema igre se dogaja v idilični vasi Miller's Hollow, ki jo ponoči terorirajo volkodlaki. Igralci so skrivnostno razporejeni v vlogo nedolžnih vaščanov ali prikritih volkodlakov. Igra prepleta čut groze z vzdušjem skrivnosti, saj pod “polno luno” enako pazite na sopotnike in sovražnike.

 

Igra poteka po dnevno-nočnem ciklu: ponoči volkodlaki izberejo žrtev. Posebne vloge (npr. prerok, mladenka, čarovnica) uporabljajo svoje sposobnosti. Podnevi vaščani razpravljajo in volijo, koga “obesiti”. Volkodlaki, navadni vaščani in posebne vloge (Fortune Teller, Hunter, Witch, Little Girl, Cupid, Sheriff…) s posebnimi močmi vplivajo na dinamiko razumevanja in zaupanja med igralci. Moderator vodi dogajanje – preusmerja nočne faze, objavlja dogodke in spodbuja razpravo podnevi. Cilj: vaščani morajo odstraniti vse volkodlake, volkodlaki pa jih morajo enakovredno ali številčno premagati.